Ο πληθωρισμός χονδρικής έφτασε το 6,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε διάστημα 12 μηνών από τον Νοέμβριο του 2022
Αρνητικό είναι το κλίμα που επικρατεί στη Wall Street κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Παρασκευής 13/11, καθώς οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται σε πτωτική τροχιά.
Αυτό συμβαίνει παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ, τα οποία διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα που ανέμεναν οι αναλυτές, δίνοντας μια πρόσκαιρη ανάσα στους επενδυτές έπειτα από μία εβδομάδα έντονης αστάθειας στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η συνεδρίαση άρχισε με θετικό πρόσημο και κέρδη για τους δείκτες, στη συνέχεια η εικόνα αντιστράφηκε, με τις αγορές να περνούν σταδιακά σε αρνητικό έδαφος.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,33%, φτάνοντας στις 52.468,58 μονάδες.
Ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,10% στις 7.584,99 μονάδες.
Τέλος, ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,36%, διαμορφούμενος στις 25.274,29 μονάδες.
Η αρχική αισιοδοξία που προκάλεσαν τα μακροοικονομικά στοιχεία ήταν εντονότερη, ωστόσο στη συνέχεια οι δείκτες περιόρισαν τα κέρδη τους.
Οι επενδυτές εξακολουθούν να σταθμίζουν τον κίνδυνο μιας πιο επιθετικής παρέμβασης από τη Federal Reserve κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Καλύτερες των προβλέψεων οι τιμές παραγωγού, αλλά ο ετήσιος πληθωρισμός ανησυχεί
Τα στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 0,3%, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει άνοδο 0,4%.
Παρά τη θετική έκπληξη σε μηνιαία βάση, η ετήσια εξέλιξη εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό: ο πληθωρισμός χονδρικής έφτασε το 6,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε διάστημα 12 μηνών από τον Νοέμβριο του 2022.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα ενδέχεται να μειώσουν την πίεση προς τη Fed για μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.
Ωστόσο, οι προσδοκίες για νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής παραμένουν ισχυρές.
Οι αγορές θεωρούν πλέον δεδομένη μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης κίνησης, της τάξης των 50 μονάδων βάσης, υπολογίζεται περίπου στο 14%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.
Την ίδια ώρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σημειώνει άνοδο περίπου τεσσάρων μονάδων βάσης και διαμορφώνεται στο 5,14%.
Έτσι, παραμένει πάνω από το κρίσιμο ψυχολογικό όριο του 5%, διατηρώντας υψηλό το κόστος δανεισμού.
Η Nvidia επιχειρεί ανάκαμψη μετά το ισχυρό πλήγμα
Στο επίκεντρο των συναλλαγών εξακολουθεί να βρίσκεται η Nvidia, με τη μετοχή της να εμφανίζει σημάδια αντίδρασης μετά τις μεγάλες απώλειες που συνδέθηκαν με την αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang.
Οι τίτλοι της εταιρείας ενισχύονται κατά 2,3%, ανακτώντας ένα μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 4%.
Παρά τη σημερινή αντίδραση, η μετοχή έχει χάσει περίπου 11% από την αρχή της εβδομάδας έως το κλείσιμο της Πέμπτης.
Μάλιστα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί εβδομαδιαίων απωλειών από τον Οκτώβριο του 2012.
Η αναστάτωση στην εταιρεία ακολούθησε τις αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις του Huang, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μία με επιχειρηματία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να βρίσκεται υπό υποψία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.
Για την προσωρινή κάλυψη της θέσης της διευθύνουσας συμβούλου επιλέχθηκε η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια Colette Kress, η οποία βρίσκεται στο δυναμικό της Nvidia για περισσότερα από δέκα χρόνια. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό της εταιρείας όσο και από την ευρύτερη αγορά.
Χάθηκαν σχεδόν 500 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Nvidia
Οι εξελίξεις έχουν αφήσει βαρύ αποτύπωμα στη χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου.
Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia πλησιάζει πλέον το όριο των 4 τρισ. δολαρίων, έχοντας συρρικνωθεί κατά σχεδόν 500 δισ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα.
Αναλυτές έχουν ήδη επισημάνει ότι η αποχώρηση του Huang από την ηγεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διόρθωση της μετοχής, η οποία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 20%.
Πιέσεις στη Microsoft, άλμα για την Cerebras
Στο πεδίο των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η Microsoft είναι η μοναδική από τις λεγόμενες Magnificent Seven που κινείται με αρνητικό πρόσημο.
Η μετοχή της υποχωρεί λιγότερο από 1%, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών Outlook και Teams για διάστημα μεγαλύτερο των 12 ωρών.
Η διακοπή επηρέασε εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες.
Αντίθετα, η Cerebras σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο άνω του 11%, καθώς αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2026.
Επιπλέον, ανακοίνωσε την ένταξη της Microsoft στο πελατολόγιό της. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προοπτικές της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή επεξεργαστών και στην ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικού νέφους, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή.
Ισχυρή ζήτηση για Anthropic και νέα χρηματοδότηση από την CoreWeave
Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει έντονο.
Η δημόσια προσφορά της Anthropic συγκεντρώνει αιτήματα για μετοχές που είναι εξαπλάσια από τον διαθέσιμο αριθμό τίτλων.
Την ίδια στιγμή, η CoreWeave γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να αντλήσει τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων ή άλλου δανειακού τίτλου επενδυτικής βαθμίδας.
Τα εταιρικά αποτελέσματα στηρίζουν τους χρηματιστηριακούς δείκτες
Παρά τις έντονες διακυμάνσεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί σε αρκετούς κλάδους, οι επιδόσεις των αμερικανικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να προσφέρουν στήριξη στην αγορά.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG Data and Analytics, από τις 450 εταιρείες του S&P 500 που είχαν δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα έως την Πέμπτη, το 83,6% είχε ανακοινώσει επιδόσεις καλύτερες από τις προβλέψεις των αναλυτών.
Η συνολική εικόνα της εβδομάδας παραμένει θετική για τη Wall Street.
Ο Nasdaq καταγράφει σωρευτικά κέρδη 3,2%, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,9% και ο Dow Jones σημειώνει άνοδο σχεδόν 2%.
Εφόσον διατηρηθεί η συγκεκριμένη πορεία, και οι τρεις δείκτες θα καταγράψουν την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τις αρχές Αυγούστου.
Πετρέλαιο πάνω από τα 88 δολάρια για το WTI και τα 96 δολάρια για το Brent
Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινείται πάνω από τα 96 δολάρια.
Η νέα άνοδος ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον να επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη.
Οι τιμές του πετρελαίου κατευθύνονται προς την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, αν και σε εβδομαδιαίο επίπεδο εξακολουθούν να εμφανίζουν απώλειες.
Από την πλευρά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά θα περάσει σε πλεόνασμα προσφοράς κατά το τρέχον τρίμηνο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.
Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως παράγοντας εξισορρόπησης απέναντι στους φόβους για νέες διαταραχές στην τροφοδοσία της αγοράς.
Παρ' όλα αυτά, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν καθοριστικά τις κινήσεις των τιμών.
Μικτή εικόνα στις μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα
Ανάμεικτες είναι οι τάσεις στις εταιρείες που έχουν έκθεση στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς το Bitcoin ανακάμπτει από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών.
Η Coinbase καταγράφει απώλειες 1,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Strategy υποχωρεί κατά 0,3%.
Στον αντίποδα, η MARA Holdings κινείται ανοδικά, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 1%.
www.bankingnews.gr
Αυτό συμβαίνει παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ, τα οποία διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα που ανέμεναν οι αναλυτές, δίνοντας μια πρόσκαιρη ανάσα στους επενδυτές έπειτα από μία εβδομάδα έντονης αστάθειας στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η συνεδρίαση άρχισε με θετικό πρόσημο και κέρδη για τους δείκτες, στη συνέχεια η εικόνα αντιστράφηκε, με τις αγορές να περνούν σταδιακά σε αρνητικό έδαφος.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,33%, φτάνοντας στις 52.468,58 μονάδες.
Ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,10% στις 7.584,99 μονάδες.
Τέλος, ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,36%, διαμορφούμενος στις 25.274,29 μονάδες.
Η αρχική αισιοδοξία που προκάλεσαν τα μακροοικονομικά στοιχεία ήταν εντονότερη, ωστόσο στη συνέχεια οι δείκτες περιόρισαν τα κέρδη τους.
Οι επενδυτές εξακολουθούν να σταθμίζουν τον κίνδυνο μιας πιο επιθετικής παρέμβασης από τη Federal Reserve κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Καλύτερες των προβλέψεων οι τιμές παραγωγού, αλλά ο ετήσιος πληθωρισμός ανησυχεί
Τα στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 0,3%, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει άνοδο 0,4%.
Παρά τη θετική έκπληξη σε μηνιαία βάση, η ετήσια εξέλιξη εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό: ο πληθωρισμός χονδρικής έφτασε το 6,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε διάστημα 12 μηνών από τον Νοέμβριο του 2022.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα ενδέχεται να μειώσουν την πίεση προς τη Fed για μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.
Ωστόσο, οι προσδοκίες για νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής παραμένουν ισχυρές.
Οι αγορές θεωρούν πλέον δεδομένη μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης κίνησης, της τάξης των 50 μονάδων βάσης, υπολογίζεται περίπου στο 14%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.
Την ίδια ώρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σημειώνει άνοδο περίπου τεσσάρων μονάδων βάσης και διαμορφώνεται στο 5,14%.
Έτσι, παραμένει πάνω από το κρίσιμο ψυχολογικό όριο του 5%, διατηρώντας υψηλό το κόστος δανεισμού.
Η Nvidia επιχειρεί ανάκαμψη μετά το ισχυρό πλήγμα
Στο επίκεντρο των συναλλαγών εξακολουθεί να βρίσκεται η Nvidia, με τη μετοχή της να εμφανίζει σημάδια αντίδρασης μετά τις μεγάλες απώλειες που συνδέθηκαν με την αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang.
Οι τίτλοι της εταιρείας ενισχύονται κατά 2,3%, ανακτώντας ένα μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 4%.
Παρά τη σημερινή αντίδραση, η μετοχή έχει χάσει περίπου 11% από την αρχή της εβδομάδας έως το κλείσιμο της Πέμπτης.
Μάλιστα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί εβδομαδιαίων απωλειών από τον Οκτώβριο του 2012.
Η αναστάτωση στην εταιρεία ακολούθησε τις αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις του Huang, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μία με επιχειρηματία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να βρίσκεται υπό υποψία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.
Για την προσωρινή κάλυψη της θέσης της διευθύνουσας συμβούλου επιλέχθηκε η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια Colette Kress, η οποία βρίσκεται στο δυναμικό της Nvidia για περισσότερα από δέκα χρόνια. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό της εταιρείας όσο και από την ευρύτερη αγορά.
Χάθηκαν σχεδόν 500 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Nvidia
Οι εξελίξεις έχουν αφήσει βαρύ αποτύπωμα στη χρηματιστηριακή αξία του αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου.
Η κεφαλαιοποίηση της Nvidia πλησιάζει πλέον το όριο των 4 τρισ. δολαρίων, έχοντας συρρικνωθεί κατά σχεδόν 500 δισ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα.
Αναλυτές έχουν ήδη επισημάνει ότι η αποχώρηση του Huang από την ηγεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διόρθωση της μετοχής, η οποία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 20%.
Πιέσεις στη Microsoft, άλμα για την Cerebras
Στο πεδίο των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η Microsoft είναι η μοναδική από τις λεγόμενες Magnificent Seven που κινείται με αρνητικό πρόσημο.
Η μετοχή της υποχωρεί λιγότερο από 1%, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών Outlook και Teams για διάστημα μεγαλύτερο των 12 ωρών.
Η διακοπή επηρέασε εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες.
Αντίθετα, η Cerebras σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο άνω του 11%, καθώς αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2026.
Επιπλέον, ανακοίνωσε την ένταξη της Microsoft στο πελατολόγιό της. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προοπτικές της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή επεξεργαστών και στην ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικού νέφους, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή.
Ισχυρή ζήτηση για Anthropic και νέα χρηματοδότηση από την CoreWeave
Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει έντονο.
Η δημόσια προσφορά της Anthropic συγκεντρώνει αιτήματα για μετοχές που είναι εξαπλάσια από τον διαθέσιμο αριθμό τίτλων.
Την ίδια στιγμή, η CoreWeave γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να αντλήσει τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων ή άλλου δανειακού τίτλου επενδυτικής βαθμίδας.
Τα εταιρικά αποτελέσματα στηρίζουν τους χρηματιστηριακούς δείκτες
Παρά τις έντονες διακυμάνσεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί σε αρκετούς κλάδους, οι επιδόσεις των αμερικανικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να προσφέρουν στήριξη στην αγορά.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG Data and Analytics, από τις 450 εταιρείες του S&P 500 που είχαν δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα έως την Πέμπτη, το 83,6% είχε ανακοινώσει επιδόσεις καλύτερες από τις προβλέψεις των αναλυτών.
Η συνολική εικόνα της εβδομάδας παραμένει θετική για τη Wall Street.
Ο Nasdaq καταγράφει σωρευτικά κέρδη 3,2%, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,9% και ο Dow Jones σημειώνει άνοδο σχεδόν 2%.
Εφόσον διατηρηθεί η συγκεκριμένη πορεία, και οι τρεις δείκτες θα καταγράψουν την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τις αρχές Αυγούστου.
Πετρέλαιο πάνω από τα 88 δολάρια για το WTI και τα 96 δολάρια για το Brent
Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινείται πάνω από τα 96 δολάρια.
Η νέα άνοδος ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον να επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη.
Οι τιμές του πετρελαίου κατευθύνονται προς την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, αν και σε εβδομαδιαίο επίπεδο εξακολουθούν να εμφανίζουν απώλειες.
Από την πλευρά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά θα περάσει σε πλεόνασμα προσφοράς κατά το τρέχον τρίμηνο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.
Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως παράγοντας εξισορρόπησης απέναντι στους φόβους για νέες διαταραχές στην τροφοδοσία της αγοράς.
Παρ' όλα αυτά, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν καθοριστικά τις κινήσεις των τιμών.
Μικτή εικόνα στις μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα
Ανάμεικτες είναι οι τάσεις στις εταιρείες που έχουν έκθεση στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς το Bitcoin ανακάμπτει από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών.
Η Coinbase καταγράφει απώλειες 1,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Strategy υποχωρεί κατά 0,3%.
Στον αντίποδα, η MARA Holdings κινείται ανοδικά, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 1%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών